Pentru firme
Ocazii organizate pentru clienți: bibliotecă, identitate și predare
Pentru firmele care planifică evenimente: creezi ocazia în numele clientului, lucrezi cu echipa ta și i-o predai la final.
- Deschide fila „Ocaziile clienților”, creează o „Ocazie nouă pentru un client” și apasă „Creează ocazia”. Data o poți lăsa goală.
- Apasă „Deschide planul” ca să lucrezi în ea ca în orice ocazie.
- Cu „Aplică din bibliotecă” aduci din bibliotecă șabloane de sarcini, liste de verificare, furnizori și fișiere.
Cum vă văd invitații
Numele, sigla și o culoare de accent apar pe paginile invitaților din ocaziile pe care le organizați, până la predarea fiecărei ocazii.
Predă ocazia clientului
Invită clientul ca membru al ocaziei. După ce acceptă, îl alegi la „Predă ocazia clientului”.
- Clientul devine proprietarul ocaziei, cu acces la buget și la cererile private.
- Accesul întregii echipe se încheie, la fel și conexiunile asistenților firmei.
- Numele, sigla și culoarea firmei dispar de pe paginile invitaților.
- Planul rămâne întreg: sarcini, invitați, furnizori, bani și fișierele partajate.